ABL Aviation (ABL), gestionnaire indépendant d’actifs dans le secteur aéronautique, annonce un financement stratégique de 170 millions d’euros pour Swissport International AG, le leader mondial de l’assistance aéroportuaire.
Cette ligne de crédit, structurée sous forme de facilité senior garantie et extensible jusqu’à 270 millions d’euros, est destinée à électrifier les équipements de support au sol (GSE) de Swissport. Ce projet marque l’entrée d’ABL dans le secteur des GSE, établissant ainsi une première mondiale dans le financement sécurisé pour un opérateur de cette envergure.
Swissport prévoit de convertir plus de la moitié de sa flotte d’équipements diesel et essence en équipements électriques d’ici 2032, visant une transition complète vers des opérations zéro émission. Le financement facilitera le développement de sa flotte d’eGSE, qui comprend des véhicules de repoussage, des escaliers, des unités de puissance au sol, des dégivreuses et des tracteurs à bagages.
Dans le cadre de cette transaction, ABL joue le rôle d’agent structurant unique et de coordinateur principal. L’opération a bénéficié d’une sursouscription cinq fois supérieure au montant initial, attirant des fonds de pension, des fonds de crédit, ainsi que des banques basées aux États-Unis, en Europe et au Canada. KfW IPEX-Bank et NatWest Plc ont été désignés comme principaux bailleurs de fonds. Vedder Price (New York), sous la direction de Cameron Gee, a représenté Swissport, travaillant de concert avec l’équipe d’ABL, dirigée par Finnian O’Neill, pour concevoir une solution alignée sur les objectifs de durabilité de Swissport. Norton Rose (Munich) a représenté les prêteurs.
« ABL se félicite de l’engagement de Swissport vers une flotte plus écologique et durable. Nous sommes ravis d’appuyer cette transition cruciale vers des équipements électriques », a déclaré Ali Ben Lmadani, PDG d’ABL Aviation. « Nous remercions Swissport pour sa confiance en notre expertise et saluons la participation déterminante de KfW IPEX-Bank, NatWest Plc, et de nos partenaires pour la réussite de cette opération. »
Jourik Hooghe, directeur financier de Swissport International AG, a exprimé sa satisfaction suite à la réalisation de cette transaction majeure : « Ce financement avec ABL Aviation représente un accélérateur dans notre passage aux équipements de support au sol électriques. Swissport vise à atteindre 55 % de GSE électriques d’ici 2032 et la neutralité carbone d’ici 2050. Ce financement constitue une avancée majeure vers nos objectifs de durabilité, et nous remercions ABL, KfW IPEX-Bank et NatWest Plc pour leur engagement à nos côtés. »
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